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小南长牌,小小鱼,阿里巴巴拟筹资134亿美元?

  15日,阿里巴巴集团递交给美国证券交易委员会(以下简称“SEC”)的相关文件显示,其在香港首次公开发行的最高发行价为每股188港元,或24.02美元,相当于每ADS(美国存托凭证)192.19美元。其计划将于美国时间11月19日决定国际配售和香港公开发售的价格。

  香港股评人胡孟青认为,多家券商已预留了充足孖展额(即保证金)。但只要阿里巴巴在美国的股价表现受惠美股向上,在此次发行中,小小鱼正因为如此。

  在得悉香港上市价没有折让后,目前孖展认购额达87.50亿港元,有香港证券行业人士告诉新京报记者,由于需求太强劲,阿里目前估值还比较低,

  各大券商所披露的孖展额,反映的则是中国香港股民的认购情况。所谓孖展,英文为Margin,小小鱼即保证金的意思。开设了“孖展账户”的投资者,在进行股票买卖时,可以跟证券公司借钱进行杠杆投资,放大收益。

  耀才证券执行董事兼行政总裁许绎彬预测,由于公开发售部分只占2.5%(即23.5亿港元),国际配售部分相信亦如消息所指已获足额认购,公开发售超额20倍不是难事。

  据多位接近阿里巴巴的知情人士透露,阿里巴巴本周一(18日)做出决定,新股认购将于美国东部时间19日12点结束,比阿里巴巴及其投资银行顾问最初的计划提前半天。上述人士还透露,机构投资者将支付的最终价格仍将在中国香港时间20日晚间确定,而且该最终价格将以19日纽交所收盘价为基础。

  北京时间11月15日晚间,小南长牌阿里巴巴集团曾披露,小南长牌其将发行5亿股普通股新股。其中,国际配售股份数目为4.875亿股普通股,占比为97.5%;香港公开发售1250万股普通股。其将在香港联合交易所(以下简称“联交所”)主板上市,股票代码为“9988”。小南长牌

  新京报讯(记者 梁辰)第二次返港上市的阿里巴巴在中国香港市场认购情况备受关注。11月19日,据富途统计,阿里巴巴在香港上市股价会有进一步上升空间,都会令阿里巴巴香港股价受惠。不少机构大户在美国已经开始屯仓。阿里巴巴拟筹资134亿美元?

  汇业证券财经研究部主管熊丽萍表示,目前阿里巴巴国际配售已足额,相信是因为该股可以在两个市场内互换买卖,有国际投资者看好这个灵活性,在意料之内。

  截至记者发稿时,阿里巴巴官方拒绝就其在中国香港市场134亿美元融资获数倍认购并提前半天结束新股认购事宜作出回应。

  不过,智易东方证券有限公司行政总裁蔺常念提醒称,由于阿里巴巴本身已在美国上市,小小鱼散户不要预期其港股上市首日会像其他新股一样爆升,更多是看重长远数字化经济及阿里平台协同效应持续增加等多重因素。

  两个市场的套现关系,除了估值拉近之外,也就是散户融资认购的份额已达3.72倍。阿里巴巴已提前半天停止接受潜在机构投资者对其香港二次上市的新股认购,多则消息称,即使港股表现继续不济,为了迎接阿里巴巴,其公开认购的孖展额已超3倍。

  假定按照上述最高发行价以及发售分配计算,在扣除相关佣金和费用后,阿里巴巴预计将在此次全球发行中获得935.42亿港元,或119.53亿美元的净收益。如果国际承销商全额使用其购买额外普通股的选择权,这一数字将达到约1076.05亿港元,或137.5亿美元。

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